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编辑再平衡内置模式

使用再平衡投资组合窗口同时为多个账户重置目标百分比分配的顾问可以在提交前为在平衡定单编辑内置模式。每个定单的内置模式会识别出受再平衡定单影响的账户，或根据用户选择或细分的“交易股份”标准以允许您从模式中删除账户。

 

编辑内置模式

1.   从再平衡账户选择其中选择组>全部。

2.   根据需要重置目标百分比并点击创建再平衡定单。

3.   在定单行上双击分配字段以查看或编辑内置模式。

4.   指定将可以排除某些账户的条件。

5.   完成后点击OK。